Спектакль повествует о жизни нивхов, малочисленного народа Севера. В центре одновременно поэтичного и страшного, красивого и жестокого сюжета – 11-летний мальчик Кириск, который впервые выходит в море вместе со старейшиной клана Органом, своим отцом Эмрайином и дядей Мылгуном. Для мальчишки это, по сути, обряд инициации. По дороге на один из островов герои попадают в шторм, туман и сбиваются с курса. Силы и пресная вода на исходе...

В сюжете есть всё, о чем обычно пишет Айтматов: природа и место человека в ней, семья и смена поколений, вплетение эпоса (сказки и легенды северных народов), трагедия и напутствие к продолжению жизни.

Главные герои – символ храбрости, мужества, искренней и безусловной любви. Любви к женщине, детям, отцу и матери, к брату и другу, родному дому... Этим чувством во всех его проявлениях пронизан сюжет спектакля.