По состоянию на конец 2016 г. около 40 тыс. москвичей имели просроченные более чем на 90 дней долги в размере свыше 500 тыс. руб., являясь, таким образом, потенциальными банкротами. Об этом, а также о среднем размере кредита в Москве и тенденциях в розничном кредитовании рассказал в интервью корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» Александре Марьясовой заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.
Александра Марьясова (А.М.): Какой вид кредитования был распространен в Москве в 2016 г.? Каков был средний размер розничного кредита в Москве в 2016 г.?
Владимир Шикин (В.Ш.): Если говорить о том, какие кредиты брали москвичи, то, по предварительному итогу за 11 месяцев 2016 г., мы видим, что жители столицы взяли 750 тыс. кредитов. Из них 420 тыс. потребительских кредитов, 245 тыс. кредитных карт, 45 тыс. автокредитов, 40 тыс. ипотеки. Москва в плане розничного кредитования характеризуется большими суммами по сравнению с другими регионами Российской Федерации. В 2016 г. средний размер потребительского кредита в Москве составил 428,5 тыс. руб., а по стране - 125,7 тыс. руб. Средний размер ипотеки в Москве составил 4,1 млн руб., в среднем по России - 1,9 млн руб.
(А.М.): Какой была доля просроченной задолженности в Москве в 2016 г.? Изменился ли этот показатель по сравнению с 2015 г.?
(В.Ш.): Качество обслуживания кредитов у москвичей существенно лучше, чем в регионах, за исключением ипотеки. Возможно, это связанно с тем, что в портфеле столичной ипотеки доля валютной ипотеки выше, а там после 2015 г. зашкаливает просрочка. Так, доля задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам в Москве в 2015 г. составляла 11,9%, а стала 15,1%; по кредитным картам в 2015 г. была 8,4%, а в 2016 г. - 8,3%; по автокредитам в 2015 г. - 6,8%, в 2016 г. - 8,1%; по ипотеке в 2015 г. и в 2016 г. доля составила 5,6%. Хочу отметить, что кредитные карты в Москве обслуживаются лучше, чем по России. Да и в целом, по этим показателям могу сказать, что москвичи обслуживают кредиты лучше, чем жители других регионов. Причины могут быть связаны с тем, что кредитная долговая нагрузка у заемщиков столицы в целом лучше, чем по России, и выше доходы.
Также, по итогам 2016 г. можно отметить, что в структуре задолженности россиян залоговое кредитование превысило 50%. Если раньше граждане, в основном, были должны по необеспеченным кредитам, по которым риски принципиально выше, чем по залоговым, то в 2016 г. залоговые кредиты занимают более 50% в структуре портфеля всех кредитов населению.
(А.М.): Каковы основные причины невыплаты кредитов? Как часто кредитные организации идут на реструктуризацию долга или на пересмотр графика платежей?
(В.Ш.): Почему наши граждане не выплачивают кредиты - мы сказать не можем. Мы фиксируем только фактическую информацию. Если заемщик внес платеж вовремя, то появилась одна запись в кредитной истории, пропустил платеж, или внес его не полностью - другая запись. Отмечу, что банки идут заемщикам навстречу. Гражданам, попавшим в сложную ситуацию, можно дать один совет - если есть сложности, то ни в коем случае не стоит бегать от банка, нужно с ним связаться и попытаться договориться об увеличении срока кредита, чтобы платеж был поменьше. На реструктуризацию, конечно, банки идут неохотно, но идут. Кроме того, мы знаем, что у многих банков есть программа по объединению кредитов в один, как раз для того, чтобы снизить ежемесячные платежи.
(А.М.): Наблюдается ли у кредитных организаций ослабление требований к заемщикам?
(В.Ш.): В 2016 г. прослеживалось несколько тенденций, которые, на наш взгляд, существенны, и которые будут сохранены в 2017 г. Они будут оказывать влияние как на политику кредиторов, так и на поведение заемщиков. Первая тенденция - это снижение аппетита к рискам со стороны банков. Это произошло в 2015 г. на фоне волатильности в экономике. Были даже моменты, когда кредитование с улицы приостановили вообще, банки кредитовали только собственных клиентов. Когда экономическая ситуация стабилизировалась, политика банков, конечно, оттаяла. Но практика, которая была в 2012-2014 гг., сегодня не повторится, кредит стало получить сложнее, банки стали более тщательно обращать внимание на качество кредитной истории, на текущую долговую нагрузку заемщиков. У кредиторов ужесточились правила принятия положительного решения. Вторая тенденция - хорошим, проверенным клиентам стало получить кредит не только проще, но вырос средний размер выданного кредита, активно стала развиваться ипотека. Поэтому заемщикам нужно более тщательно следить за своей кредитной историей, минимизировать риски по нарушению сроков договора.
В сегменте кредитования микрозаймов также наблюдается тенденция по снижению аппетита к рискам. Конечно, за счет ставки заемщик с негативными записями в кредитной истории может не получить кредит в банке, но микрозайм ему могут одобрить.
(А.М.): Расскажите подробнее, представители какой сферы экономики имеют наибольшую долговую нагрузку в Москве? Наблюдаются ли у кредитных организаций и банков частые отказы работникам сфер с наибольшей долговой нагрузкой?
(В.Ш.): Текущая долговая нагрузка - это отношение всех выплат по всем кредитам в месяц к ежемесячному доходу. Например, если человек в месяц получает 20 тыс. руб., а 5 тыс. руб. он выплачивает по кредитам, то его долговая нагрузка составляет 25%, то есть пять разделить на 20. В Москве самая большая долговая нагрузка у работников общественного питания (28,4%) и образования (27,4%), самая невысокая долговая нагрузка у заемщиков, работающих в сфере телекоммуникаций и связи - 12,9%, у рабочих специальностей нагрузка составляет 25,4%. В среднем по Москве долговая нагрузка составляет 20,3%, в России - 22,7%. Хочу отметить, что каждый заемщик проверяется кредитором отдельно, здесь нет «общей гребенки». В первую очередь анализируются кредитная история и текущая долговая нагрузка, которая сопоставляется с доходом человека, а не со сферой занятости.
(А.М.): Ряд поставщиков ЖКУ предоставляют в кредитные организации и банки данные по задолженностям за оплату коммунальных услуг. Часто ли кредитная организация отказывает заемщику в выдаче кредитов из-за имеющейся задолженности по ЖКУ? Сколько поставщиков ЖКУ подают такие данные в Москве?
(В.Ш.): В 2016 г. поставщики жилищно-коммунальных услуг и услуг связи начали передавать сведения о задолженностях в НБКИ. В 2017 г. мы ожидаем активизацию этого процесса. Отмечу, как только поставщики услуг стали передавать сведения о долгах, люди каким-то образом начали чаще обращать внимание на задолженность по коммуналке, и погашать ее. Мы можем сказать, что это возымело положительные действия на платежную дисциплину.
В кредитной истории мы не видим причин отказов, за исключением формальных. Одна из популярных записей: «Кредитная политика кредитора», то есть банк не устроило что-то в документах, а вторая причина - «Кредитная история».
Сегодня сведения от поставщиков услуг подаются в 30 регионах страны. В Москве пока это не более 10 предприятий, хотелось бы больше, но мы уже видим динамику. Дело в том, что процесс подключения к НБКИ требует определенного времени, и передавать поставщики могут не все долги, а только подтвержденные судом, и после истечения 10 дней со дня вынесения решения. Если за 10 дней должник не оплатил долг, то предприятие передает сведения в НБКИ. В 2017 г. мы ожидаем, что все предприятия Москвы подключатся к НБКИ.
(А.М.): Какой в Москве средний возраст у заемщиков? Стоит ли повысить минимальный возраст или ограничить верхнюю возрастную планку заемщиков?
(В.Ш.): Москва не является в этом плане уникальным регионом. В столице, как и в целом по России, средний возраст заемщика составляет 35-45 лет. Это заемщик, имеющий стабильную работу. Банки и так неактивно кредитуют молодежь и пенсионеров, поэтому не вижу надобности менять возрастную планку. Есть банки, которые специализируются по кредитованию заемщиков пенсионного возраста. Пенсионерам выдаются не самые большие суммы, но зато доход у них стабильный. Молодежь банки кредитует неохотно, потому что у них недостаточно стабильный доход, по ним и просрочка выше, и качество обслуживания кредитов ниже. Поэтому целевая возрастная группа по рынку - 35-45 лет.
(А.М.): Какое максимальное число кредитов берут москвичи? Имеются ли у кредитных организаций ограничения по количеству выданных кредитов?
(В.Ш.): В среднем москвичи имеют 1,7 кредита. Еще в 2012 г. мы заметили тенденцию, что количество заемщиков, обслуживающих два, три и более кредитов увеличилось. Это заметили и банки, и стали более тщательно проверять заемщиков. Они могут поставить кредитную историю на мониторинг и узнавать об ее изменениях в тот же день. Такие меры позволяют кредитору, например, снижать лимит по кредитной карте или закрывать его, когда заемщик превышает определенный порог или пытается набирать кредиты в других банках. При этом количество кредитов не важно, у человека может быть три кредита: ипотека и две кредитных карты, но он хорошо их обслуживает. Однако мы стали замечать сокращение количества заемщиков, у которых три и более кредита. Как следствие, за последние два года кредитная долговая нагрузка в среднем сократилась на 3-4 процентных пункта. Это положительный факт.
(А.М.): В какой момент кредитные организации и банки передают дела должников по кредитам коллекторам или в суд? Каков процент таких заемщиков?
(В.Ш.): У каждого кредитора есть своя практика, на каком этапе передавать дела коллекторам. Доля просроченной задолженности говорит, что порядка 17% заемщиков по России испытывают сложности с обслуживанием по кредитам, это практически каждый пятый заемщик. Но это не значит, что такие заемщики не выплатят кредит совсем. Просто по тому, как происходит оплата, видно, что заемщику тяжело. Но бывает, что у граждан просто недостаточно дисциплины для внесения платежа.
(А.М.): Сколько заемщиков в Москве формально попадают под действие закона о банкротстве физических лиц?
(В.Ш.): По состоянию на конец 2016 г., количество москвичей, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 40 тыс. человек. Именно столько жителей Москвы имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней. Это не банкроты, то есть проходящие процедуру банкротства, а именно так называемые потенциальные банкроты, которые формально подпадают под действие соответствующего закона. Банк может подавать заявление в суд о признании их банкротами или они могут сделать это самостоятельно.